Обзор аптечных продаж БАД для поддержания функций печени и желчного пузыря

Роль печени в организме человека переоценить невозможно. Печень – самая крупная пищеварительная железа, вырабатывающая желчь, она выполняет около 70 различных функций. При поражениях печени у человека портится кожа; кости, ногти и волосы становятся хрупкими, страдает вся пищеварительная система. Чтобы избежать подобных осложнений, необходимо своевременно соблюдать профилактические меры. Часто в качестве дополнения к основному лечению в целях профилактики применяют биологически активные добавки к пище.

По данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого ЗАО «Группа ДСМ» (DSM Group), в аптечных сетях в среднем реализуется порядка 9,6 млн. упаковок БАД для поддержания функций печени и желчного пузыря [А04]. Динамика продаж в стоимостном выражении положительная, однако в 2016 году рост резко замедлился: +3,0% против +17,7% в 2015 году. В натуральном выражении в 2016 году рынок вообще «провалился» – продажи в упаковках упали на 7,6%. Однако по итогу за три года объёмы продаж незначительно выросли с 9,4 млн. упак. в 2014 году до 9,5 млн. в 2017 году. В результате аптеки получили 1,5 млрд. руб. от реализации добавок для печени.

За три года средневзвешенная цена одной упаковки БАД для поддержания функций печени возросла на 24,7% со 125 рублей в 2014 году до 156 рублей в 2017 году.

Аптечный ассортимент БАД для печени и желчного пузыря достаточно широк. В 2017 году на рынке было представлено порядка 152 брендов в 33 различных лекарственных формах. Наиболее востребованной формой у потребителя являются таблетки, которые занимают 43,9% рынка в рублях и 28,5% в упаковках. Капсулы заняли вторую строчку стоимостного рейтинга с долей 34,5%. Шрот представляет собой порошок из шелухи, образуемый в процессе отжима масла из семян расторопши. Данная лекарственная форма расположилась на 3 строчке – 5,2%. При этом в натуральном выражении шроты занимают 15,1% рынка.

Самыми дешёвыми оказались препараты в виде измельчённой травы со средней ценой 33,4 руб. за упаковку. Ярким представителем данной лекарственной формы является «Репешок Обыкновенный трава измельчённая 50 г №1» – его средняя цена как раз в районе 33 рублей. А препараты, представленные в форме жидкого экстракта, имеют одну из максимальных стоимостей за упаковку – в среднем около 2 879,0 рублей. В данной форме выпускается только одна добавка: «Nahrin Артишок Горький Напиток экстракт жидкий 500 мл №1».

В настоящее время самым востребованным в упаковках является ценовой сегмент «до 100 рублей», который с 2014 года стабильно занимает более 50% потребительских предпочтений, удерживая свою долю на рынке. А вот сегмент «от 100 до 300 руб.» потерял 11% рынка за три года. Дорогостоящие препараты (с ценой выше 300 рублей) наращивают обороты с 4% в 2014 году до 16% в 2017 году.

Похожая ситуация и в стоимостной структуре потребления: средний сегмент теряет свою долю на рынке в пользу дорогих препаратов, а дешёвый сегмент удерживает свои позиции, благодаря стабильному потребительскому спросу.

В 2017 году на рынке появилось 16 новых брендов препаратов БАД для печени. Отметим, что выводимые на рынок препараты относятся к разным ценовым сегментам, но наиболее популярным из них является «от 100 до 300 руб.». В качестве примера можно привести бренд, лидирующий среди «новинок» по объёму продаж в рублях, «Гепатофильтр» отечественной компании «Отисифарм» (средняя цена 252 руб./упак.), который по итогам 2017 года смог войти в ТОП-30 всех брендов БАД для печени по стоимостному объёму. Среди «новинок» на втором месте оказался бренд «Эвалар», его средняя цена составила 153 рубля. Тройку лидеров замыкает «Гепатодорон» («Веледа»), который стоит порядка 1 424 рублей. В целом же данная группа довольна популярна у производителя – за последние 3 года на рынок вышли 49 новых брендов.

Всего на рынке в 2017 году было представлено более 240 торговых наименований от 139 производителей. С учётом дозировки и формы выпуска потребитель может выбирать из 353 полных наименований. Рынок представлен преимущественно российскими компаниями – на их долю приходится более 96% стоимостного объёма группы и 99% натурального. Среди отечественных производителей первую строчку занимает «Эвалар» с долей 65,8%, он также является и лидером среди всех производителей. Компания «Эвалар» представляет в аптеках широкий спектр брендов – наибольшая популярность у потребителя отмечена у БАДа, применяемого при заболеваниях печени и желчного пузыря, «Овесол» и гепатопротектора «Гепатрин». Лидером среди иностранных производителей является Solgar с одноимённым брендом БАД, который имеет широкий спектр действия. Данный бренд занимает 1,9% рынка и попадает в ТОП-10 на пятую строчку.

Рынок БАД, применяемых при заболеваниях печени и желчного пузыря достаточно высоко концентрирован – совокупно ТОП-10 брендов занимают порядка 89,7% объёма группы в рублях. Лидерами рейтинга являются препараты производства компании «Эвалар» – «Овесол» и «Гепатрин». Совокупно два вышеупомянутых бренда занимают 62,4% рынка. Самый высокий прирост продаж был отмечен у «Фармадар», объём реализации которого вырос более, чем в 5 раз, что позволило бренду подняться на 18 строчек вверх и попасть в рейтинг. А вот «Времена Года» в 2017 году сократили свои объёмы на 75,4%, переместившись с 5 строчки на 10.

Ключевые бренды БАД для поддержания функций печени, 2017 год

БАД для поддержания функций печени и желчного пузыря можно разделить на пять категорий:

• БАД, применяемые при заболеваниях печени и желчного пузыря;
• БАД, гепатопротекторы;
• БАД, обладающие желчегонным эффектом;
• БАД, холелитолитики;
• БАД, применяемые при воспалительных заболеваниях желчного пузыря, желчных протоков и печени.

Наиболее ёмкой группой в деньгах и упаковках является подгруппа «Гепатопротекторы». По итогам 2017 года данные препараты заняли 53,6% рынка в деньгах и 70,2% в упаковках от продажи группы в целом. БАД, применяемые при заболеваниях печени и желчного пузыря, занимают 44,5% рынка в рублях и 27,5% в упаковках. Холелитолитики занимают наименьшую долю на рынке – около 0,04% в стоимостном выражении.

Ключевые позиции БАД для поддержания функций печени и желчного пузыря по назначению, 2017 год