Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики Центр развития РЫНОК КОМПЬЮТЕРНЫХ УСЛУГ 2017 год РЕЗЮМЕ

Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики
Центр развития
РЫНОК КОМПЬЮТЕРНЫХ УСЛУГ 2017 год
РЕЗЮМЕ
В настоящий момент информационные технологии (ИТ) оказывают большое влияние, как на
национальные экономики в целом, так и на повседневную жизнь
населения планеты, в  частности. Динамичное развитие большинства отраслей (например, энергетики, торговли,
финансового сектора, страхования, образования и др.) связано с внедрением информационных
и коммуникационных технологий. С каждым годом открываются все
более широкие перспективы для повышения эффективности бизнеса и качества жизни людей вследствии
интеграции подобных решений.
Следует сказать, что ИТ — сектор к тому же обладает высоким экспортным потенциалом. Так, в
2015 г. в странах — членах Организации экономического сотрудничества (ОЭСР) доля
информационно- коммуникационного сектора в ВВП составила более 5%. В ряде других стран,
не входящих в международную структуру, этот показатель оказался еще выше: например, в
Южной Корее – более 10%, в Японии и Швеции – свыше 7%.
В отношении РФ наращивание экспорта технологичной продукции –
это реальная возможность  постепенно отказаться от неэффективного экспорта сырья. Вследствие чего в последние
несколько лет Правительство РФ стало уделять повышенное внимание поддержке ИТ — сектора.
Власти увидели в нем мощный драйвер роста национальной экономики, который не будет
зависеть от мировых цен на энергоносители.
Информационно — коммуникационное направление достаточно быстро эволюционирует в
технологическом аспекте. Среди наиболее значимых глобальных тенденций в этой сфере можно
выделить усиление мобильности как пользователей, так и устройств; активное проникновение
Интернета и развитие Интернета вещей (Internet of Things); развитие искусственного интеллекта
и роботизация человеческой деятельности. ИТ — отрасль РФ также развивается в русле мировой
практики.
Необходимо подчеркнуть, что ИТ — сектор достаточно чувствителен к политическим и
экономическим изменениям. По данным аналитической компании Gartner, снижение мировых
расходов на ИТ (ИТ — устройства, ИТ — услуги, ПО, системы для data — центров, услуги связи)
наблюдается, начиная с 2012 г. (на 5 — 7% в год), что обусловлено замедлением темпов развития
глобальной экономики. Спрос на ИТ — решения сократился как со стороны государственных
структур, так и со стороны корпоративного сектора. В 2016 г. негативное влияние на глобальный
рынок оказал Brexit (объем рынка в 2016 г.

3,4 трлн. долл.). Однако в 2017 — 2020 гг. экспертами
ожидается положительная динамика при среднегодовых темпах роста, равных 3%
. Что касается  сегмента ПО, то он является самым быстрорастущим на мировом ИТ
— рынке (+6% в 2016 г. до 333 млрд долл.).
С географической точки зрения, по оценкам аналитиков, крупнейшим потребителем ИТ
— решений является Северная Америка, на этот регион приход ится около 30% мировых ИТ
— расходов. Доля Западной Европы составляет более 20%; доля Азиатско
— Тихоокеанского региона  (исключая Японию) – менее 30%. Рыночная доля РФ на глобальном рынке не превышает 1% на
данный момент.
Что касается непосредственно российского ИТ — сектора, то здесь следует изначально разделить
два ключевых понятия:
РЫНОК КОМПЬЮТЕРНЫХ УСЛУГ
2

ИТ — рынкок –
совокупный объем продаж аппаратных средств, ПО и ИТ
— услуг как
российскими, так и зарубежными компаниями внутри страны.

ИТ — отрасль

совокупность российских компаний, о
существляющих следующие виды
деятельности: разработка тиражного ПО; предоставление услуг в ИТ

сфере; разработка
аппаратно

программных комплексов; удаленная обработка и предоставление
информации. Результаты этой деятельности могут быть реализованы, как на внутреннем,
так и на внешних рынках.
В настоящее время на положение отечественной ИТ

отрасли оказывают существенное влияние
как внешние (в частности, варианты развития сложной международной ситуации), так и
внутренние факторы (политические и экономические
изменения, модификация условий для
развития внутреннего ИТ

пространства). Так, в 2015 г. наблюдалось существенное сокращение
российского ИТ

рынка. Однако оценки экспертных организаций в процентном и абсолютном
выражении существенно разнятся, что объясняетс
я различиями в подходах к анализу. По
данным международной аналитической компании IDC, российский ИТ

рынок в 2015 г.
сократился на 39% в долларовом выражении (до 17,8 млрд долл.). В рублевом выражении, по
методике Минэкономразвития, технологичный рынок сок
ратился на 9% (до 740 млрд руб.).
Основные причины наблюдаемого спада, помимо сложной экономической ситуации,

это
сокращение затрат компаний на ИТ; насыщение корпоративного и розничного сегментов;
отсутствие прорывных российских ИТ

решений, а также кадро
вый голод.
Что касается непосредственно российского софтверного сегмента, то в 2015 г. он, по данным
IDC, продемонстрировал отрицательную динамику, сократившись на более 40% в долларовом
выражении (до 2,3 млрд долл.) или на 19% в рублях (до 143 млрд
руб.), по данным IDC. По
оценкам Руссофт, российский сегмент ПО составляет около 4,0

4,5 млрд долл., что превышает
практически в два раза приводимые экспертные оценки.
По мнению аналитиков, ситуация на ИТ

рынке, и в сегменте ПО в частности, стабилизировала
сь
несмотря на достаточно сложную макроэкономическую ситуацию в стране, и в ближайшем
будущем можно ожидать незначительный рост сектора (в пределах не более 3% в год).
Интересным фактом является то, что в течение нескольких последних лет доля зарубежных
пр
одаж российского ПО (2,7% в 2016 г., 1,9% в 2015 г., 1,2% в 2014 г.) увеличивалась
опережающими темпами по сравнению с темпами роста совокупного объема российского
экспорта. Однако здесь существенную роль сыграло сокращение всего отечественного экспорта
в
стоимостном выражении по причине падения цен на нефть. При этом средние темпы роста
экспортных поставок ПО начали замедляться с 40

50% в 2002

2007 гг. до 15

20% в 2008

2016 гг.
Это можно объяснить в большей степени созреванием рынка и эффектом высокой базы
, чем
сокращением внешнего спроса. В денежном выражении, по данным Руссофт экспортные
объемы ПО, увеличились с 2,8 млрд долл. в кризисном 2009 г. до 7,6 млрд долл. в 2016 г.
Позитивные результаты были достигнуты фактически без господдержки, которая
активиз
ировалась только в 2015

2016 гг.
По результатам проведенного анализа, в ближайшее несколько лет у экспортного направления
есть потенциал роста

10

15% в год (до примерно 12 млрд долл. в 2020 г.). Среди факторов
РЫНОК КОМПЬЮТЕРНЫХ УСЛУГ
3
роста можно отметить следующие: экспансия н
а новые для РФ рынки; фокусирование на
нишевых решениях, а не производстве массовых продуктов; совершенствование господдержки.
Что касается географии продаж российского ПО, то по данным Руссофт, более 90% продаж
осуществляется на развитых рынках

в США и
странах Западной Европы, а около 10%

в
прочих странах дальнего зарубежья. Однако в настоящий момент в мире развивается
достаточно много перспективных ИТ

рынков, где российские компании или представлены
точечно, или вообще не представлены (например, Латин
ская Америка, Африка и др.). Экспансия
в эти регионы, как уже говорилось, может позволить нарастить экспортные поставки ПО.
Среди наиболее успешных российских игроков на мировом рынке, можно отметить, прежде
всего, представителей сегмента ИТ

безопасности:
Kaspersky Lab, InfoWatch. Также достаточно
популярны продукты для финансовых организаций от Diasoft; решения в сфере облачных
вычислений

от Acronics; системы виртуализации и автоматизации хостинговых услуг

от
Parallels; услуги по индвидуальной разрабо
тке ПО

Epam, Luxoft, Mera, First Line Software.
Стоит отметить, что несмотря на тот факт, что российский рынок относят к категории
формирующегося, на нем присутствует существенное число компаний, которые являются
состоявшимися и активно

развивающимися ор
ганизациями (не стартапами) и могут привлекать
инвестиции посредством других инструментов (например, IPO) нежели венчурное
финансирование.
В последние несколько лет государство стало уделять повышенное внимание регулированию и
поддержке российской отрасли
информационных технологий. На данный момент уже принят
ряд законодательных документов (Стратегия развития информационного общества в РФ на
2008

2015 г.; Стратегия развития отрасли информационных технологий РФ на 2014

2020 гг.;
федеральные и региональные н
ормоакты, касающиеся налоговых льгот для ИТ

компаний и др),
которые напрямую или косвенно регулируют отечественную ИТ

отрасль. А также
осуществляется стимулирование таких инфраструктурных элементов, как технопарки, особые
экономические зоны, территории пер
едового развития.
Отдельно стоит остановиться на Стратегии развития отрасли информационных технологий,
основная цель которой

улучшение условий для ускоренной трансформации российской ИТ

отрасли. В частности, под этим понимается комфортный фискальный режим; наличие
квалифицированных специалистов на рынке; наличие инфраструктуры для развития;
качественные механизмы защиты интеллектуальной собственности; доступность источников
финансирования. Согласно целевым показателям документа объем производства российской
ИТ

продукции в РФ должен достичь 450 млрд руб. (по данным некоторых экспертов этот
уровень уже пройден). Наконец, План мероприятий предполагает увеличение объема экспорта
ИТ

продукции до 9 млрд долл. (в 2015 г., по данным Руссофт, объем экспортных пост
авок
составил 6,7 млрд долл., в 2016 г., по предварительным оценкам

7,6 млрд долл.).
Также в ближайшие несколько лет в российском ИТ

секторе будет активен процесс
импортозамещения. В 2016 г. уже создана нормативная база и реестр отечественного ПО, в
который вошло на данный момент более 2 тыс. ИТ

продуктов. Кроме того, продлены налоговые
льготы для небольших ИТ

компаний, что также может положительно сказаться на отечественной
разработке ПО (льготный тариф останется на уровне 14%).
РЫНОК КОМПЬЮТЕРНЫХ УСЛУГ
4
Таким образом, можно сде
лать вывод, что в будущем разработка ПО будет играть важную роль
в российской экономике. Развитие производства и экспорта ПО, в том числе за счет мощной
господдержки, позволит РФ занять прочные позиции на мировом рынке, несмотря на давление
стран с развитыми ИТ

рынками

Источник: https://dcenter.hse.ru

Добавить комментарий