Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики
Центр развития
РЫНОК КОМПЬЮТЕРНЫХ УСЛУГ 2017 год
РЕЗЮМЕ
В настоящий момент информационные технологии (ИТ) оказывают большое влияние, как на
национальные экономики в целом, так и на повседневную жизнь
населения планеты, в частности. Динамичное развитие большинства отраслей (например, энергетики, торговли,
финансового сектора, страхования, образования и др.) связано с внедрением информационных
и коммуникационных технологий. С каждым годом открываются все
более широкие перспективы для повышения эффективности бизнеса и качества жизни людей вследствии
интеграции подобных решений.
Следует сказать, что ИТ — сектор к тому же обладает высоким экспортным потенциалом. Так, в
2015 г. в странах — членах Организации экономического сотрудничества (ОЭСР) доля
информационно- коммуникационного сектора в ВВП составила более 5%. В ряде других стран,
не входящих в международную структуру, этот показатель оказался еще выше: например, в
Южной Корее – более 10%, в Японии и Швеции – свыше 7%.
В отношении РФ наращивание экспорта технологичной продукции –
это реальная возможность постепенно отказаться от неэффективного экспорта сырья. Вследствие чего в последние
несколько лет Правительство РФ стало уделять повышенное внимание поддержке ИТ — сектора.
Власти увидели в нем мощный драйвер роста национальной экономики, который не будет
зависеть от мировых цен на энергоносители.
Информационно — коммуникационное направление достаточно быстро эволюционирует в
технологическом аспекте. Среди наиболее значимых глобальных тенденций в этой сфере можно
выделить усиление мобильности как пользователей, так и устройств; активное проникновение
Интернета и развитие Интернета вещей (Internet of Things); развитие искусственного интеллекта
и роботизация человеческой деятельности. ИТ — отрасль РФ также развивается в русле мировой
практики.
Необходимо подчеркнуть, что ИТ — сектор достаточно чувствителен к политическим и
экономическим изменениям. По данным аналитической компании Gartner, снижение мировых
расходов на ИТ (ИТ — устройства, ИТ — услуги, ПО, системы для data — центров, услуги связи)
наблюдается, начиная с 2012 г. (на 5 — 7% в год), что обусловлено замедлением темпов развития
глобальной экономики. Спрос на ИТ — решения сократился как со стороны государственных
структур, так и со стороны корпоративного сектора. В 2016 г. негативное влияние на глобальный
рынок оказал Brexit (объем рынка в 2016 г.
–
3,4 трлн. долл.). Однако в 2017 — 2020 гг. экспертами
ожидается положительная динамика при среднегодовых темпах роста, равных 3%
. Что касается сегмента ПО, то он является самым быстрорастущим на мировом ИТ
— рынке (+6% в 2016 г. до 333 млрд долл.).
С географической точки зрения, по оценкам аналитиков, крупнейшим потребителем ИТ
— решений является Северная Америка, на этот регион приход ится около 30% мировых ИТ
— расходов. Доля Западной Европы составляет более 20%; доля Азиатско
— Тихоокеанского региона (исключая Японию) – менее 30%. Рыночная доля РФ на глобальном рынке не превышает 1% на
данный момент.
Что касается непосредственно российского ИТ — сектора, то здесь следует изначально разделить
два ключевых понятия:
РЫНОК КОМПЬЮТЕРНЫХ УСЛУГ
2
ИТ — рынкок –
совокупный объем продаж аппаратных средств, ПО и ИТ
— услуг как
российскими, так и зарубежными компаниями внутри страны.
ИТ — отрасль
–
совокупность российских компаний, о
существляющих следующие виды
деятельности: разработка тиражного ПО; предоставление услуг в ИТ
—
сфере; разработка
аппаратно
—
программных комплексов; удаленная обработка и предоставление
информации. Результаты этой деятельности могут быть реализованы, как на внутреннем,
так и на внешних рынках.
В настоящее время на положение отечественной ИТ
—
отрасли оказывают существенное влияние
как внешние (в частности, варианты развития сложной международной ситуации), так и
внутренние факторы (политические и экономические
изменения, модификация условий для
развития внутреннего ИТ
—
пространства). Так, в 2015 г. наблюдалось существенное сокращение
российского ИТ
—
рынка. Однако оценки экспертных организаций в процентном и абсолютном
выражении существенно разнятся, что объясняетс
я различиями в подходах к анализу. По
данным международной аналитической компании IDC, российский ИТ
—
рынок в 2015 г.
сократился на 39% в долларовом выражении (до 17,8 млрд долл.). В рублевом выражении, по
методике Минэкономразвития, технологичный рынок сок
ратился на 9% (до 740 млрд руб.).
Основные причины наблюдаемого спада, помимо сложной экономической ситуации,
—
это
сокращение затрат компаний на ИТ; насыщение корпоративного и розничного сегментов;
отсутствие прорывных российских ИТ
—
решений, а также кадро
вый голод.
Что касается непосредственно российского софтверного сегмента, то в 2015 г. он, по данным
IDC, продемонстрировал отрицательную динамику, сократившись на более 40% в долларовом
выражении (до 2,3 млрд долл.) или на 19% в рублях (до 143 млрд
руб.), по данным IDC. По
оценкам Руссофт, российский сегмент ПО составляет около 4,0
—
4,5 млрд долл., что превышает
практически в два раза приводимые экспертные оценки.
По мнению аналитиков, ситуация на ИТ
—
рынке, и в сегменте ПО в частности, стабилизировала
сь
несмотря на достаточно сложную макроэкономическую ситуацию в стране, и в ближайшем
будущем можно ожидать незначительный рост сектора (в пределах не более 3% в год).
Интересным фактом является то, что в течение нескольких последних лет доля зарубежных
пр
одаж российского ПО (2,7% в 2016 г., 1,9% в 2015 г., 1,2% в 2014 г.) увеличивалась
опережающими темпами по сравнению с темпами роста совокупного объема российского
экспорта. Однако здесь существенную роль сыграло сокращение всего отечественного экспорта
в
стоимостном выражении по причине падения цен на нефть. При этом средние темпы роста
экспортных поставок ПО начали замедляться с 40
—
50% в 2002
—
2007 гг. до 15
—
20% в 2008
—
2016 гг.
Это можно объяснить в большей степени созреванием рынка и эффектом высокой базы
, чем
сокращением внешнего спроса. В денежном выражении, по данным Руссофт экспортные
объемы ПО, увеличились с 2,8 млрд долл. в кризисном 2009 г. до 7,6 млрд долл. в 2016 г.
Позитивные результаты были достигнуты фактически без господдержки, которая
активиз
ировалась только в 2015
—
2016 гг.
По результатам проведенного анализа, в ближайшее несколько лет у экспортного направления
есть потенциал роста
–
10
—
15% в год (до примерно 12 млрд долл. в 2020 г.). Среди факторов
РЫНОК КОМПЬЮТЕРНЫХ УСЛУГ
3
роста можно отметить следующие: экспансия н
а новые для РФ рынки; фокусирование на
нишевых решениях, а не производстве массовых продуктов; совершенствование господдержки.
Что касается географии продаж российского ПО, то по данным Руссофт, более 90% продаж
осуществляется на развитых рынках
–
в США и
странах Западной Европы, а около 10%
—
в
прочих странах дальнего зарубежья. Однако в настоящий момент в мире развивается
достаточно много перспективных ИТ
—
рынков, где российские компании или представлены
точечно, или вообще не представлены (например, Латин
ская Америка, Африка и др.). Экспансия
в эти регионы, как уже говорилось, может позволить нарастить экспортные поставки ПО.
Среди наиболее успешных российских игроков на мировом рынке, можно отметить, прежде
всего, представителей сегмента ИТ
—
безопасности:
Kaspersky Lab, InfoWatch. Также достаточно
популярны продукты для финансовых организаций от Diasoft; решения в сфере облачных
вычислений
–
от Acronics; системы виртуализации и автоматизации хостинговых услуг
–
от
Parallels; услуги по индвидуальной разрабо
тке ПО
–
Epam, Luxoft, Mera, First Line Software.
Стоит отметить, что несмотря на тот факт, что российский рынок относят к категории
формирующегося, на нем присутствует существенное число компаний, которые являются
состоявшимися и активно
—
развивающимися ор
ганизациями (не стартапами) и могут привлекать
инвестиции посредством других инструментов (например, IPO) нежели венчурное
финансирование.
В последние несколько лет государство стало уделять повышенное внимание регулированию и
поддержке российской отрасли
информационных технологий. На данный момент уже принят
ряд законодательных документов (Стратегия развития информационного общества в РФ на
2008
—
2015 г.; Стратегия развития отрасли информационных технологий РФ на 2014
—
2020 гг.;
федеральные и региональные н
ормоакты, касающиеся налоговых льгот для ИТ
—
компаний и др),
которые напрямую или косвенно регулируют отечественную ИТ
—
отрасль. А также
осуществляется стимулирование таких инфраструктурных элементов, как технопарки, особые
экономические зоны, территории пер
едового развития.
Отдельно стоит остановиться на Стратегии развития отрасли информационных технологий,
основная цель которой
–
улучшение условий для ускоренной трансформации российской ИТ
—
отрасли. В частности, под этим понимается комфортный фискальный режим; наличие
квалифицированных специалистов на рынке; наличие инфраструктуры для развития;
качественные механизмы защиты интеллектуальной собственности; доступность источников
финансирования. Согласно целевым показателям документа объем производства российской
ИТ
—
продукции в РФ должен достичь 450 млрд руб. (по данным некоторых экспертов этот
уровень уже пройден). Наконец, План мероприятий предполагает увеличение объема экспорта
ИТ
—
продукции до 9 млрд долл. (в 2015 г., по данным Руссофт, объем экспортных пост
авок
составил 6,7 млрд долл., в 2016 г., по предварительным оценкам
–
7,6 млрд долл.).
Также в ближайшие несколько лет в российском ИТ
—
секторе будет активен процесс
импортозамещения. В 2016 г. уже создана нормативная база и реестр отечественного ПО, в
который вошло на данный момент более 2 тыс. ИТ
—
продуктов. Кроме того, продлены налоговые
льготы для небольших ИТ
—
компаний, что также может положительно сказаться на отечественной
разработке ПО (льготный тариф останется на уровне 14%).
РЫНОК КОМПЬЮТЕРНЫХ УСЛУГ
4
Таким образом, можно сде
лать вывод, что в будущем разработка ПО будет играть важную роль
в российской экономике. Развитие производства и экспорта ПО, в том числе за счет мощной
господдержки, позволит РФ занять прочные позиции на мировом рынке, несмотря на давление
стран с развитыми ИТ
—
рынкамиИсточник: https://dcenter.hse.ru